영화 산업: Clarence Nash

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뇌우가 다가오자 새와 쥐, 그리고 다른 생명체 들은 오래된 물레방앗간에서 물기 없이 안전하게 지내려고 한다....

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고전 단편 애니메이션 '현명한 암탉'에 도날드 덕이 데뷔한다. 옥수수를 심고 있는 작은 암탉은 돼지 피터와 도날드 덕으로부터 도움을 요청하지만, 둘 다 '배가 아프다'며 거절한다. 옥수수를 수확할 때가 되자 돼지 피터와 도날드는 여전히 암탉을 돕지 않고, 이에 암탉과 병아리들은 직접 수확을 한다. 마침내 암탉은 옥수수를 요리하고, 도날드와 돼지 피터에게 요리를 권하지만, 자세히 보니 그들은 놀라운 사실을 발견한다....

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1890년대, 사랑에 빠진 도널드 덕은 페니파딩 자전거를 타고 여자친구 데이지를 만나러 간다. 하지만 길에서 만난 다람쥐 듀오 칩과 데일의 방해로 도널드의 기분과 계획은 모두 엉망이 되고, 설상가상으로 도널드가 장난꾸러기 다람쥐 듀오를 대하는 태도에 데이지는 화를 낸다....

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도날드와 다람쥐들 칩과 데일이 또다시 서로 맞붙는다! 이번에 다람쥐들은 트레일러에서 휴가를 보내고 있는 도날드와 맞닥뜨리게 된다. 도날드가 수영을 하러 가자, 다람쥐들은 다이빙대를 옮겨 도날드를 속이고, 결국에는 도날드의 트레일러를 엉망진창으로 만든다....